“지금 무엇을 팔고, 사고, 지킬지 자산관리 베테랑에게 직접 듣다!”

2026년 금융시장은 금리와 환율, 증시 모두 큰 변화를 겪었습니다. 한 해를 마무리하고 2027년을 내다봐야 하는 지금, 투자자들은 달라진 시장 환경에 맞춰 자산 배분과 투자전략을 다시 점검해야 할 시점을 맞았습니다.

대출 규제와 부동산시장 양극화, 퇴직연금 머니무브, 상속·증여에 대한 관심까지 맞물리면서 안정적인 자산관리와 장기적인 투자계획의 중요성도 한층 커졌습니다. 이제는 단순히 수익률이 높은 자산을 찾는 데 그치지 않고 시장 변화에 맞춰 보유 자산을 어떻게 조정하고 배분할지 구체적인 기준을 세워야 합니다. 예금과 채권, 국내외 주식, 부동산, 달러와 금 등 자산별 투자전략부터 생애주기에 따른 포트폴리오 운용, 은퇴·세무·상속 설계까지 종합적으로 점검할 필요가 있습니다.

이번 와이즈포럼 “부자들의 다음 수; 2027 무엇을 사고 팔고 지킬까”는 5명의 현직 PB(Private Banker)가 한자리에 모여 2027년 금융시장의 주요 변수를 진단하고, 부자가 되기 위해 준비해야 할 ‘다음 수’를 제시합니다. 변화하는 시장의 흐름을 읽고 자신의 포트폴리오를 점검하며 앞으로의 자산관리 방향을 구체화할 수 있는 실질적인 자산관리의 장이 될 것입니다.

행사개요 

프로그램

* 위 프로그램은 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다. 

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